- Eğitim
- Forex Ticaret Stratejileri
- Ticaret Stiline Dayalı Forex Stratejileri
- Portföy Ticaret Stratejisi
Portföy Ticaret Stratejisi
Portföy Ticaret Stratejisi (Basket trading)
Çeşitlendirme, ticarette altın kuraldır ve portföy (sepet) ticaret stratejisinin kalbinde yer alır. Başka bir deyişle, yumurtaların hepsini aynı sepete koymayın.
Forex'te sepet, farklı döviz çiftlerinin aynı anda alım satımıdır, bunlar hem ilişkili hem de ilişkisiz olabilir. Amaç, tüm açık pozisyonları kapattıktan sonra kar ile çıkmaktır. Yani her pozisyonun kazançla kapatılması gerekmez, ancak toplam sonucun pozitif olması gerekir.
ANAHTAR NOKTALARI
- Sepet, aynı anda çok sayıda varlık alıp satmanıza izin veren bir portföy yönetimi stratejisidir. Strateji, vadeli işlemlere ve Forex ticaretine de uygulanabilir.
- Sepetler, yatırımcıların özelleştirilmiş işlemler oluşturmasına izin vererek, ve bunların birçok menkul kıymete dağıtılmasını kolaylaştırır ve yatırımları üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlar.
- Ticaret sepetleri, menkul kıymetler ve döviz çiftlerinden emtia ve yatırım ürünlerine kadar çeşitlilik gösterebilir.
Sepet Ticareti Nedir?
Sepet, bir grup farklı menkul kıymetin veya döviz çiftinin aynı anda alınıp satıldığı bir ticaret türüdür. Forex, hisse senetleri, vadeli işlemler vb. gibi farklı finansal piyasalarda kullanılabilir.
Strateji, bir traderin bir bütün olarak kaydedebileceği, ticaret yapabileceği, yönetebileceği ve takip edebileceği sepet adı verilen bir hisse senedi listesini oluşturma imkanını verir. Sepetler, yatırım stili, piyasa sektörü, yaşam olayı veya bir traderin tercih ettiği herhangi sınıflandırmaya göre gruplandırılmış hisse senetlerine yatırım yapmak ve bunları takip etmek için kullanılabilir.
Not: Yatırımcının işlem yaptığı para birimlerinin ekonomisini iyi anlamak önemlidir.Sepetle Alım Satım Örneği
İlk olarak, trader net bir trendi olan belirli bir döviz çifti bulmalıdır - yükseliş veya düşüş. İki para biriminin güçlü ve zayıf yönlerine dayalı olarak belirli bir döviz çiftinin genel yönünü belirledikten sonra, bir para birimi sepeti seçilebilir.
Örneğin, bir trader USD/JPY'de güçlü bir düşüş eğilimi tespit ettiyse, sepeti için temel döviz çifti olacaktır. USD/JPY ayı eğilimi, Japon yeninin güçlenmesi anlamına geliyor.
Yen'in güçlendiğini belirledikten sonra, yalnızca USD/JPY'de satışa girmek yerine, trader pozisyonlarını çeşitlendirmelidir - ayrıca GBP/JPY, EUR/JPY ve AUD/JPY paritelerinde de kısa pozları açmalıdır.
Böylece, eğer trader sadece USD/JPY paritesinde %4 risk almayı planladıysa, şimdi bu risk dört döviz çifti arasında dağıtılabilir - her döviz çifti için ayrı ayrı %1. Tabii ki, altta yatan eğilim yanlış belirlendiyse kayıplar kaçınılmazdır.
GeWorko metodu
GeWorko metodu, ilişkili enstrümanları, portföyleri belirlemek ve ticaret yapmak için harika bir araç. Bu yöntem traderlere, bir finansal varlığın başkalarına kote edildiği bir portföy oluşturma fırsatını verir. Nicel, yüzde ve fiyat oranı olabilir.
Bir tüccar bir portföy oluşturduktan sonra, varlık ilişkilerini takip edebilir ve bunların var olup olmadığını anlayabilir. Örneğin, korelasyon grafiği sabit bir düz çizgi ise, bu, bir varlık değiştiğinde diğerinin tam olarak aynı oranda değiştiği anlamına gelir. Veya sürekli eğimli bir çizgi, bu, bir varlık yükseldiğinde diğerinin azaldığı ve traderin hangi varlığı satacağına veya alacağına karar verebileceği anlamına gelir.
Yöntemin ayırt edici bir özelliği, baz varlığın veya portföyün değerini, fiyatlarının oranına dayalı olarak kote varlık veya varlık portföyünün değeri aracılığıyla ifade etme şeklidir. GeWorko yöntemi, çapraz para birimi modelini rastgele varlıklara ve varlık portföylerine genişletir.
Sepet Ticaretinin Avantajları
- Sepet ticareti, traderlerin yatırımlarını kontrol etmelerine yardımcı olur. Yatırımcılar sepete bireysel veya birden fazla menkul kıymet ekleyebilir veya çıkarabilir. Sepetin genel performansının izlenmesi de zamandan tasarruf sağlar ve idari süreci basitleştirir.
- Sepetler, traderlerin yatırımlarını birden fazla menkul kıymete dağıtmalarına izin verir. Yatırımlar genellikle hisse sayısı, dolar tutarı veya yüzdelik ağırlık kullanılarak dağıtılır.
- Yatırımcılar, yatırım hedeflerine uygun bir sepet oluşturabilir. Sepetler, belirli bir sektörden veya belirli bir piyasa değeri olan hisse senetleri içerebilir.
Итого
Sepet ticaret stratejisinin hiçbir kusuru yoktur, tüm amacı riskleri çeşitlendirmektir. Avantajlar şunları içerir - bireysel seçim, dağıtım ve kontrol kolaylığı. Sepet ticaret stratejisi, vadeli işlemlere ve Forex ticaretine de uygulanabilir.
Kayıp işlemleri de sepet ticaretinin ayrılmaz bir parçasıdır ve tüccarlar portföy oluştururken buna hazırlıklı olmalıdır. Bu stratejiyi kullanırken, kâr elde etmek için portföyde bu kayıpları dengeleyen varlıkların olması önemlidir.
Sürece bir plan ve alanda yeterli bilgi ile yaklaşırsanız, sepet ticareti stratejisi çok karlı olabilir.